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　　摘要：全球能源危机将全世界带入了清洁能源转型的关键时刻，推动了新一轮的清洁能源投资浪潮。未来，清洁能源供应链将成为新能源经济的核心。每个国家都需要确定如何从新能源经济的机遇中受益，根据其资源禀赋、优势和劣势确定其产业战略，发展安全、有弹性和可持续的清洁能源供应链。

　　2022年的全球能源市场，热闹非凡，在战争与疫情因素叠加下，不确定性贯穿了全年，国际能源署(IEA)将其定性为“第一场真正全球性的能源危机”。全球能源危机也将全世界带入了清洁能源转型的关键时刻，推动了新一轮的清洁能源投资浪潮。

　　2023年，地缘政治冲突仍面临不确定性，能源紧张不会戛然而止。

　　对于崭新的2023年，国际能源署在1月12日发布的最新报告《2023 年能源技术展望》中断言：“能源世界正处于一个新的工业时代—"清洁能源技术制造时代”的黎明。这个时代将创造新的市场和数以百万计的就业机会，但也带来了新的风险，它也将促使全球各国制定工业战略以确保他们在新的全球能源经济中的地位。”

　　《2023年能源技术展望》是IEA旗舰技术出版物《能源技术展望》系列中的最新版本，也是一本关于未来清洁技术产业的全球指南。它全面分析了当今全球清洁能源技术的制造--如太阳能电池板、风力涡轮机、电动汽车电池、氢气电解槽和热泵--及其在世界各地的供应链，并描绘了随着未来几年清洁能源转型的推进，这些技术可能会发生的变化。

　　在《2023年能源技术展望》发布会上，国际能源署署长法提赫·比罗尔表示：“国际能源署几乎在两年前就强调，一个新的全球能源经济正在迅速崛起。今天，它已经成为经济战略的核心支柱，每个国家都需要确定如何从机遇中获益并驾驭挑战。我们正在谈论价值数千亿美元的新清洁能源技术市场，以及数百万新的就业机会。令人鼓舞的消息是，清洁能源技术制造的全球项目规模庞大且不断增长。如果今天宣布的所有项目都能建成，流入制造清洁能源技术的投资将提供实现净零排放所需资金的三分之二。”

　　此外，比罗尔博士补充说道：“与此同时，世界将受益于更加多样化的清洁技术供应链，我很高兴看到当今世界上许多经济体竞相成为新能源经济的领导者，并在实现净零排放的竞赛中推动清洁技术制造业的扩张。这种竞争是公平的并且存在健康的国际合作，因为没有哪个国家是能源孤岛，如果各国不共同努力，能源转型将更加昂贵和缓慢。”

　　01 新能源经济带来机遇与风险

　　清洁能源转型为新兴行业和扩张中的行业提供了增长和就业的重要机遇。报告指出，如果世界各国充分履行其宣布的能源和气候承诺，到2030年，全球关键大规模生产清洁能源技术的市场价值将达到每年约 6500 亿美元，是目前水平的三倍多。到2030年，相关的清洁能源制造业工作岗位将从目前的600万个增加到近1400万个，增加一倍以上，其中超过一半的工作岗位与电动汽车、太阳能光伏、风能和热泵有关。随着转型的推进，预计在接下来的几十年里，工业和就业将进一步快速增长。

　　但是，清洁能源供应链的集中程度存在潜在风险——无论是技术制造还是其所依赖的材料。中国目前在大多数清洁能源技术的制造和贸易中占主导地位。中国对清洁能源供应链的投资在降低全球关键技术的成本方面发挥了重要作用，为清洁能源转型带来多重好处。同时，全球供应链的地理集中程度也带来了政府需要应对的潜在挑战。对于大规模制造的技术，如风能、电池、电解槽、太阳能电池板和热泵，三个最大的生产国至少占每项技术制造能力的70%，而中国在所有这些技术中都占主导地位。

　　关键矿产开采的地理分布与资源禀赋密切相关，而且很多都是非常集中的。例如，仅刚果民主共和国就生产了全世界70%的钴，仅澳大利亚、智利和中国三个国家就占了全球锂产量的90%以上。供应链上任何一点的集中都使整个供应链容易受到事故的影响，无论是与个别国家的政策选择、自然灾害、技术故障还是公司决策有关。

　　世界已经看到了供应链紧张的风险，近年来，供应链紧张推高了清洁能源技术价格，使各国的清洁能源转型更加困难和昂贵。钴、锂和镍价格上涨导致电池价格首次上涨，2022年全球电池价格上涨近10%。中国以外的风力发电机成本在经历了多年的下降后也在上升，钢铁和铜等材料的价格在2020年上半年和2022年同期之间翻了一番。在太阳能光伏供应链中也可以看到类似的趋势。

　　02 清洁能源供应链受益于国际贸易

　　国际贸易对于快速且负担得起的清洁能源转型至关重要，各国政府需要付出更大的努力来多样化和加强清洁能源供应链。

　　快速的清洁技术部署创造了一个庞大的国内市场，加上协调一致的产业政策，使中国成为全球清洁技术制造和贸易的主导者。就太阳能光伏而言，如今许多部件都在进行贸易，特别是硅片和组件。太阳能光伏组件的国际贸易占全球需求的近 60%，中国制造的太阳能组件中约有一半用于出口——主要销往欧洲和亚太地区。

　　电动汽车的情况类似，大部分零部件贸易从亚洲流向欧洲，欧洲约 25% 的电动汽车电池从中国进口。

　　风力涡轮机的塔架、叶片和机舱的国际贸易相当普遍。中国是风力涡轮机部件制造的主要参与者，占全球产能的 60% 和出口总额的一半，其中大部分流向其他亚洲国家和欧洲。在美国这个最大的风电市场之一，叶片和轮毂国产含量低于25%。对于热泵，国际贸易在全球制造业中的份额不足10%，其中大部分从中国流向欧洲。

　　目前，各国都在努力提高清洁能源供应链的弹性和多样性，同时也在争夺巨大的经济机会。主要经济体正在采取行动，将气候、能源安全和产业政策结合起来。美国的《降低通货膨胀法案》、欧盟的“Fit for 55”一揽子计划和 REPowerEU 计划、日本的绿色转型计划、印度鼓励制造太阳能光伏和电池的生产挂钩激励计划和中国的“十四五”可再生能源发展规划均是清洁能源产业战略的代表，将使这些国家和地区受益匪浅。

　　在清洁能源产业战略的推动下，对于许多清洁能源技术而言，已宣布到 2030 年的制造计划非常庞大。如果所有已宣布的扩大制造能力的项目都得以实现，并且所有国家都履行已宣布的气候承诺，到 2030 年，仅中国就能够供应整个全球太阳能光伏组件市场，三分之一的全球电解槽市场，以及90%的世界电动车电池。

　　欧盟宣布的项目将足以满足该集团内对电解槽和电动汽车电池的所有需求，但太阳能光伏和风能方面仍将高度依赖进口。

　　美国的情况有些相似，由于《减少通货膨胀法》的实施，进一步增加产能的可能性很大。目前全球已宣布的项目将超过对某些技术的需求(太阳能光伏、电池和电解槽)，而其他方面(风能组件、热泵和燃料电池)则明显不足。这突出了政府明确和可信的部署目标的重要性，以限制需求的不确定性并指导投资决策。

　　03 各国的清洁能源产业战略需要反映自身优势和劣势

　　对大多数国家来说，在相关清洁能源技术供应链的所有部分进行有效竞争是不现实的。竞争的专业性往往来自于固有的地理优势，如获得低成本的可再生能源或存在某种矿产资源，这可以降低能源和材料商品的生产成本。但它们也可能来自其他因素，如庞大的国内市场、高技能的劳动力或现有产业产生的协同效应和溢出效应。全面评估和培育这些竞争优势应成为政府工业战略的核心支柱，需要按照国际规则设计，并辅以战略伙伴关系。

　　能源成本将继续成为各国能源密集型产业部门竞争力的主要区别因素。今天的工业竞争力与能源成本密切相关，特别是天然气和电力，而这些成本在各地区之间差异很大。在清洁能源转型中，情况依然如此。例如，利用中国和美国目前最好的资源，用可再生电力生产氢气的成本(3-4美元/公斤)可能比日本和西欧(5-7美元/公斤)低得多，从而导致衍生商品如氨和钢的生产成本会产生类似差异。

　　随着各国在气候承诺方面取得进展，可再生能源电力成本继续下降，电解槽成本迅速下降，区域之间的成本差异可能会有所缩小，但竞争力的差距仍将存在。仔细考虑在供应链的哪一环节实现国内专业化，以及在哪一环节建立战略伙伴关系或在第三国进行直接投资可能更好，应成为各国工业战略的关键考虑因素。

　　新的基础设施将构成所有国家新能源经济的支柱。这包括诸如电力、氢气和二氧化碳的运输、传输、分配或储存等领域。建设清洁能源基础设施可能需要10年或更长时间，通常涉及大型土木工程项目，必须遵守广泛的地方规划和环境法规。虽然在大多数情况下，施工本身是一个相对高效的过程，平均需要2-4年，但规划和许可可能会导致延误并造成瓶颈，根据管辖权和基础设施类型，该过程需要2-7年。

　　未来，新能源经济的故事仍在书写中，而供应链将是故事的核心。清洁能源技术制造业的产业战略需要一种全政府的方法，将气候和能源安全的必要性与经济机会密切协调。每个国家都需要确定如何从新能源经济的机遇中受益，根据其资源禀赋、优势和劣势确定其产业战略。但是，即使在各国建设本国能力并加强其在新的全球能源经济中的地位之际，发展安全、有弹性和可持续的清洁能源供应链至关重要，国际合作仍将带来巨大收益。

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